故事发生在民国初期，廖思成（刘小锋 饰）和方天翼（张若昀 饰）是富商顾汉森收养的义子，两人和顾汉森的亲生女儿顾婷（吴婷 饰）一同长大，彼此之间情谊十分深厚。从黄埔军校毕业之后，廖思成前往日本深造，在此期间，他邂逅了美丽的日本女子大岛由美（章雯淇 饰），两人相知相恋，无奈九一八事变爆发，廖思成告别了爱人，回到了祖国。 那一边，勇敢聪慧的方天翼深受戴笠（吴秀波 饰）的喜爱和信赖，戴笠赋予了他“黑狐”的代号，隐藏在此假面之下，方天翼在顾婷和同僚俞梅（李曼 饰）的帮助下，同日本人和汉奸斗智斗勇，可实际上，俞梅和廖思成一样，是隶属于中国共产党的地下党员。
演员：程贺南 裴宜理 马勇 吴宝璋 余斌 杨苡 刘缘子 张道一 潘际銮 李红英 闻黎明 杨振宁 闻立雕 郑晏 伯乐波斯 艾伦·麦克法兰 吴庆宝 吴大猷 唐绍明 王汉斌 余丹 巫宁坤 郑哲敏 王希季 李忠 关英 罗振诜 郑敏 彭珮云 孙亮 方堃 查平 戴景贤 龙绳德 和丽琨 李少龙 谢本书
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