经过生死考验的新免武藏（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）的举荐下侍奉大名，并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，他离开等待自己的阿通（八千草薰 饰），四处云游挑战强者。 一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场，适逢馆主清十郎（平田昭彦 饰）外出，内中徒众一一落败，武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心，几番设计谋害武藏，皆被破解。而另一方面，武藏却与阔别已久的阿通和朱实（冈田茉莉子 饰）不期而遇，刀光剑影中，武藏对爱情作出了断，也完成了和宿敌佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）的初次相逢……
演员：汤姆·塞兹摩尔 查德·科林斯 维尼·琼斯 迪米特里·迪雅特琴科 尼尔·麦克唐纳 尤尔根·普洛斯诺 梅利亚·科尔林 理查德·塞梅尔 阿拉斯塔尔·麦肯泽 阿塔纳斯·斯雷布雷夫 萨姆·斯普卢尔 维利贝·托皮奇
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演员：杰米·福克斯 约瑟夫·高登-莱维特 多米尼克·菲什巴克 罗德里戈·桑托罗 考特尼·万斯 艾米·兰德克 机关枪凯利 泰特·弗莱彻 阿伦·马尔多纳多 安德烈·沃德·哈蒙德 可亚娜·西蒙妮·辛普森 C.J.勒布朗 CG刘易斯 约瑟夫·波利昆 雅茨·德·利瑟尔 凯西·奈斯泰德 珍妮特·罗斯·阮 吉姆·克洛克 乔恩·阿兹 戴恩·罗兹 怀尔德·韦恩 贾斯汀·贾木什 戈登·德克海默 卢克·霍克斯 彼得·詹梅斯 托尼·查普曼·斯蒂尔 约书亚·萨达索
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