出生于长岛的白人青年尤金·马东（拉尔夫·马奇奥 Ralph Macchio 饰）在古典吉他的演奏上拥有极高的天分，但是他如此热爱蓝调布鲁斯，尤其对传奇黑人布鲁斯歌手罗伯特·约翰逊（蒂姆·罗斯 Tim Russ 饰）着迷不已。据说约翰逊生前曾录下30首歌曲，但只有前29首流传于世。为了找到那首失落的歌曲，他辗转找到约翰逊当年的搭档——前布鲁斯乐队“盲狗福尔敦”成员威利·布朗（Joe Seneca 饰），甚至不惜以勤杂工的身份进入布朗所在的养老院。通过音乐，一老一少拉近彼此距离，威利则瞅准时机让马东带他离开养老院。 他们即将启程前往盲狗福尔敦的发源地密西西比州，寻找曾与音乐家们做过交易的魔鬼，寻找那首失落的传奇之歌……
演员：理查德·阿滕伯勒 大卫·布莱尔 布耐恩·布莱塞得 肯尼思·布拉纳 理查德·布赖尔斯 迈克尔·布莱恩特 朱莉·克里斯蒂 比利·克里斯托 朱迪·丹奇 热拉尔·德帕迪约 里斯·丁斯代尔 肯·多德
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演员：Fourth Nattawat Jirochtikul Gemini Norawit Titicharoenrak Prom Theepakorn Kwanboon Ford Arun Asawasuebsakul 塔纳温·坡查伦拉特 吉迪朋·瑟利维查亚萨瓦 Captain Passatorn Koolkang Mark Pakin Kuna-anuvit 纳帕特·帕查拉恰瓦雷 戈辛·拉查克罗姆 西瓦科恩·勒尔科乔特 塔空·普罗萨蒂克 Golf Kittipat Chalaragse 莎若查·瓦缇塔盼
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