少言寡语的青年忠志（池内博之 饰）是一个来自冲绳的混血儿，他继承了黑人父亲的音乐才能，尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会，忠志救助了受伤的黑社会成员健二（田边诚一 饰）。健二之前与组长的老婆私通，因此犯下大忌遭到追杀。此次遭遇过后，这两个游走边缘的青年成为了好朋友。健二立志出人头地，坐上大哥的位置，为此不择手段；忠志则成为一支地下乐队的主唱，专事吹奏口琴。女友怀有身孕，乐队即将签约，在幸福降临前的那一刻，忠志被卷入健二的黑帮纠纷之中，所有美好憧憬瞬间化作泡影……
演员：理查德·阿滕伯勒 大卫·布莱尔 布耐恩·布莱塞得 肯尼思·布拉纳 理查德·布赖尔斯 迈克尔·布莱恩特 朱莉·克里斯蒂 比利·克里斯托 朱迪·丹奇 热拉尔·德帕迪约 里斯·丁斯代尔 肯·多德
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演员：Fourth Nattawat Jirochtikul Gemini Norawit Titicharoenrak Prom Theepakorn Kwanboon Ford Arun Asawasuebsakul 塔纳温·坡查伦拉特 吉迪朋·瑟利维查亚萨瓦 Captain Passatorn Koolkang Mark Pakin Kuna-anuvit 纳帕特·帕查拉恰瓦雷 戈辛·拉查克罗姆 西瓦科恩·勒尔科乔特 塔空·普罗萨蒂克 Golf Kittipat Chalaragse 莎若查·瓦缇塔盼
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